Ingénierie patrimoniale
Après avoir réalisé un bilan de votre situation, nous pouvons apprécier les différentes forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale. Dès lors, notre conseil peut être orienté afin d'optimiser votre patrimoine de manière à répondre au mieux à vos objectifs.
Constitution et valorisation
de votre patrimoine
Bâtir votre patrimoine, ensemble
Après avoir pris en considération votre organisation patrimoniale actuelle et vos objectifs, nous dressons ensemble une feuille de route afin de construire, optimiser et valoriser votre patrimoine privé et professionnel.
Nous sommes à même de vous proposer diverses solutions.
Vous disposez d'un capital à investir ou simplement d'un effort d'épargne mensuel, nous pouvons trouver des solutions pour valoriser au mieux vos capitaux dans le temps.
Perception de revenus
complémentaires
Augmenter votre revenu,
grâce à votre patrimoine
Vous souhaitez augmenter votre revenu lors de votre retraite ou utiliser votre patrimoine actuel pour obtenir un revenu complémentaire, nous pouvons vous conseiller. Des solutions existent afin de préparer au mieux votre retraite ou percevoir des revenus issus de votre patrimoine actuel.
Maîtrise de votre fiscalité
Assouplir votre charge fiscale
Étant donné l'environnement fiscal français, la charge fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises peut rapidement représenter un coût important.
Heureusement, ceci n'est pas une fatalité et nous pouvons trouver des solutions pour alléger votre fiscalité ou s'en servir pour vous constituer un patrimoine financier et/ou immobilier.
Préparer la transmission
de votre patrimoine
Transmettre du mieux possible
à vos héritiers
Il est important d'anticiper ce que deviendra votre patrimoine sans vous. Avant de prendre décision, vous devez savoir quelles seront les conséquences sur sa composition et dans quelle mesure il sera transmis à vos héritiers. Il n'est jamais trop tôt pour penser à ses questions.
Nous vous accompagnons afin d'organiser au mieux votre patrimoine pour pouvoir le transmettre dans les meilleures conditions.
Protection de votre famille
et de vos revenus
Votre équilibre familial et vos revenus sont la base de la gestion de patrimoine
Notre métier est aussi d'anticiper les risques qui peuvent peser sur votre équilibre et votre organisation patrimoniale et de les prévenir. Nous savons donc accompagner nos clients particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions de protection des revenus, du patrimoine et de la famille.
Notre démarche
Création d'une relation sur mesure et durable
Bilan patrimonial
1
Préconisations
2
3
Mise en place
3
Suivi
1
4
Ingénierie financière
La gestion de votre patrimoine financier est l'une des pierres angulaires de la bonne gestion de votre patrimoine global. Nous en faisons une priorité au sein du cabinet Atlas Conseils.
Grâce à des partenariats de qualité avec des institutions financières de renom, nous proposons un large éventail de solutions de placements permettant d'adapter nos préconisations à votre profil d'investisseur et au contexte économique.
Placements financiers
Valoriser votre patrimoine financier
De nombreux placements financiers existent offrant des spécificités différentes. Il est important de choisir ceux qui seront les plus adaptés à votre situation.
Nos partenariats mêlés à notre expertise nous permettent de vous guider au mieux dans ce choix.
Après analyse de l'environnement économique, nous pourrons mettre en place la stratégie financière la plus cohérente.
Expertise économique
Analyser les données
économiques et financières
Dans un environnement économique rythmé par des aléas imprévisibles et les décisions des banques centrales, il est de notre devoir de nous imprégner des conséquences de tels évènements sur l'environnement macroéconomique.
Fort de notre expertise dans ce domaine, nous saurons adapter nos préconisations au gré de l'évolution du contexte économique global.
Fonds d'investissement sur mesure
Création de solutions uniques
Il peut être nécessaire d'avoir recours à des solutions spécifiques afin d'optimiser le couple rendement/risque d'un investissement.
Membre du groupement Proximité Partenaires Conseils, nous sommes en étroite relation avec des salles de marché permettant de saisir les opportunités au plus vite.
Diversification
de votre patrimoine
Une large gamme de solution
Dans un souci de diversification ou d'investissement plaisir, nous vous proposons diverses solutions telles que :
-
les SCPI
-
le Private Equity
-
les Clubs deals
-
les Groupements forestiers
-
le Vin
Ces solutions peuvent présenter des avantages fiscaux non négligeables. Elles détiennent bien entendu chacune leur part de risque.
