Ingénierie patrimoniale
Après avoir réalisé un bilan de votre situation, nous pouvons apprécier les différentes forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale. Dès lors, notre conseil peut être orienté afin d'optimiser votre patrimoine de manière à répondre au mieux à vos objectifs.
Constitution et valorisation
de votre patrimoine
Bâtir votre patrimoine, ensemble
Après avoir pris en considération votre organisation patrimoniale actuelle et vos objectifs, nous dressons ensemble une feuille de route afin de construire, optimiser et valoriser votre patrimoine privé et professionnel.
Nous sommes à même de vous proposer diverses solutions.
Vous disposez d'un capital à investir ou simplement d'un effort d'épargne mensuel, nous avons des solutions pour valoriser au mieux vos capitaux dans le temps.
Perception de revenus
complémentaires
Augmenter votre revenu,
grâce à votre patrimoine
Un patrimoine financier ou immobilier peut vous permettre de percevoir des revenus complémentaires.
Divers objectifs peuvent être traités ici, par exemple la préparation de votre retraite ou encore simplement l'augmentation de vos revenus actuels grâce à votre patrimoine.
Nous attirerons un point d'attention à ne pas altérer votre capital de départ.
Maîtrise de votre fiscalité
Assouplir votre charge fiscale
Étant donné l'environnement fiscal français, la charge fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises peut rapidement représenter un coût important.
Heureusement, ceci n'est pas une fatalité et nous pouvons trouver des solutions pour alléger votre fiscalité ou s'en servir pour vous constituer un patrimoine financier et/ou immobilier.
Préparer la transmission
de votre patrimoine
Transmettre à vos héritiers de la meilleure manière
Il est important d'anticiper ce que deviendra votre patrimoine ensuite. Avant de prendre des décisions, vous devez savoir quelles seront les conséquences sur sa composition et dans quelle mesure il sera transmis à vos héritiers.
Nous vous accompagnons afin d'organiser au mieux votre patrimoine pour pouvoir le transmettre à vos héritiers dans les meilleures conditions.
Protection de votre famille
et de vos revenus
Préserver votre équilibre familial
et vos revenus
Notre métier est aussi d'anticiper les risques qui peuvent peser sur votre équilibre et votre organisation patrimoniale et de les prévenir.
Nous savons donc accompagner nos clients particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions de protection des revenus, du patrimoine et de la famille.
Notre démarche
Création d'une relation sur mesure et durable
Bilan patrimonial
1
Préconisations
2
3
Mise en place
3
Suivi
1
4
